4月23日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11134.29 |
9.37 |
2519.07 |
14.46 |
5665.33 |
-58.10 |
6168.72 |
-61.66 |
3924.65 |
-53.02 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9286 |
0.0003 |
1.5386 |
-0.0022 |
1.3313 |
-0.0082 |
93.58 |
0.385 |
6.8263 |
-0.0012 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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277.12 |
0.37 |
81.59 |
0.39 |
1142.90 |
-5.90 |
83.70 |
0.02 |
3009 |
11 |
美股盤后─市場(chǎng)賣壓降低 道指轉(zhuǎn)升9.37點(diǎn)
早盤賣壓降低，周四美股收升。早盤美股因希臘債務(wù)違約擔(dān)憂、美股兌歐元上升，商品價(jià)格大跌，而刺激賣壓上升。
其它焦點(diǎn)：
歐巴馬總統(tǒng)將在周三為推動(dòng)金改，在華爾街發(fā)表一場(chǎng)演講。房市報(bào)告優(yōu)于預(yù)期。每周請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)報(bào)告利空交錯(cuò)。生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上升。企業(yè)公布獲利。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 9.37 點(diǎn)或 0.08%，收 11134.29 點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 14.46 點(diǎn)或 0.58%，收 2519.07 點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 2.74 點(diǎn)或 0.23%，收 1208.67 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 7.52 點(diǎn)或 1.92%，至 398.94 點(diǎn)。
希臘財(cái)務(wù)問(wèn)題可能較預(yù)期惡化，此股市場(chǎng)擔(dān)憂拖累周四全球股市，也使得美元兌歐元走漲，并大挫商品類股。
但著交易時(shí)間推移，美股對(duì)抗賣壓成功，商品與金融股收斂跌幅。
Morgan Keegan首席技術(shù)分析師John Wilson表示，與其說(shuō)因?yàn)閱我皇录耐苿?dòng)，美股午盤的復(fù)蘇是市場(chǎng)所有趨勢(shì)會(huì)合作用。
他表示：「我們一開始對(duì)希臘狀況有點(diǎn)擔(dān)心，接著會(huì)想到歐巴馬的演講，那可能會(huì)惹惱市場(chǎng)，但現(xiàn)在股市似乎抵抗住那大幅的下滑力道�！�
「企業(yè)獲利一直優(yōu)于預(yù)期，但這回應(yīng)不多，我們似乎停滯在這里了。」
周三美股多空交錯(cuò)，系因企業(yè)獲利強(qiáng)勁的沖力遭質(zhì)疑經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的心態(tài)抵銷，部份投資人在歷經(jīng)近來(lái)漲勢(shì)后，稍顯疲乏。
過(guò)去數(shù)個(gè)月來(lái)，股市走漲，道瓊和Nasdaq指數(shù)在過(guò)去9周共8周上升，S&P 500則有7周上揚(yáng)。
過(guò)去數(shù)個(gè)月來(lái)，對(duì)希臘違約的隱憂持續(xù)沖擊股市，與企業(yè)獲利改善和全球經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)的推力相互拉鋸。投資者擔(dān)憂，希臘違約恐使其它同樣深陷債務(wù)問(wèn)題的歐元區(qū)國(guó)家，且使歐元不穩(wěn)定，并威脅到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力道。
上周歐盟和國(guó)際貨幣基金(IMF)同意提供低于市場(chǎng)利率的貸款給希臘，舒緩了市場(chǎng)焦慮情緒，然而，周四歐盟報(bào)告希臘去年赤字高于官方數(shù)據(jù)，再次引爆市場(chǎng)恐慌。國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu) Moody’s(穆迪)下修希臘債信評(píng)等至更低的投資等級(jí)，并啟動(dòng)進(jìn)一步審查。
美元和商品：
美元兌歐元上漲，兌日元?jiǎng)t繼早盤下滑后，轉(zhuǎn)為升值。
商品價(jià)格大跌，但午盤收斂跌幅。6月紐約期金下滑 5.90 美元至每盎司 1142.90 美元。
6月紐約期油上升 2美分至每桶 83.70 美元。
企業(yè)消息：
美區(qū)域電訊商CenturyTel (CTL-US)宣布將以106億美元收購(gòu)?fù)瑯I(yè)地區(qū)性電話公司Qwest Communications (Q-US)。
US Airways (LCC-US)表示，已結(jié)束與United Airlines(聯(lián)合航空) (UAUA-US)的合并商議。市場(chǎng)傳言聯(lián)合航空考慮與Continental (CAL-US) (大陸航空)合并。
Starbucks (星巴克) (SBUX-US) 周三盤后公布季度獲利上升，且優(yōu)于預(yù)期，并上修今年獲利預(yù)期，周四股價(jià)上漲7.5%。
American Express (美國(guó)運(yùn)通) (AXP-US)、Microsoft (微軟) (MSFT-US) 和 Amazon.com (亞馬遜) (AMZN-US) 則預(yù)計(jì)在盤后公布財(cái)報(bào)。
周四走跌的道瓊成分股包括：
石油服務(wù)公司 Chevron (CVX-US)、Exxon Mobil (XOM-US)，計(jì)算機(jī)大廠Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US)、Johnson&Johnson (嬌生) (JNJ-US)、JPMorgan Chase (摩根大通) (JPM-US)，以及藥廠Merck (默克) (MRK-US)。
然而，周四有助于抵抗跌勢(shì)的道瓊成分股包括：
飛機(jī)制造商Boeing (波音) (BA-US)、快餐業(yè)巨擘McDonald’s(麥當(dāng)勞) (MCD-US)，以及產(chǎn)險(xiǎn)巨擘Travelers(TRV-US)。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國(guó)勞工部周四公布，上周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.4萬(wàn)人至45.6萬(wàn)人，為三周來(lái)首度減少。4月10日結(jié)束的一周，持續(xù)領(lǐng)取州政府失業(yè)金總?cè)藬?shù)減少4萬(wàn)人至465萬(wàn)人。
4月3日結(jié)束的一周，領(lǐng)取各類失業(yè)津貼人數(shù)總計(jì)為1054萬(wàn)人，較前一周的1108萬(wàn)人減少53.8萬(wàn)人。
美國(guó)不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)(NAR)周四公布，3月成屋銷售上升6.8%至年率535萬(wàn)棟。3月成屋銷售較去年同期上升16.1%。
美國(guó)勞工部周四估計(jì)， 3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上升0.7%，一反2月下降走勢(shì)。在能源價(jià)格上漲23%的帶動(dòng)下，3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)較去年同期上升6%。不含較易波動(dòng)的食品與能源價(jià)格，3月核心PPI上升0.1%，較去年同期上升0.9%。
全球市場(chǎng)：
亞股錯(cuò)綜走跌，香港恒生指數(shù)下滑 0.3%；日經(jīng)下滑1.3%；上綜指數(shù)上揚(yáng) 1.8%。歐股走跌，倫敦FTSE指數(shù)下跌 1%；法國(guó)CAC 40指數(shù)下滑 1.3%；德國(guó) DAX指數(shù)下降 1.1%。
公債市場(chǎng)：
美國(guó)公債價(jià)格上升，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.74%降至 3.73%
市場(chǎng)寬度指標(biāo) (market breadth) 偏多。在紐約證交所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 2比1，成交量 12.5億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約8比5，成交量達(dá) 26.8 億股。
歐股盤后─希臘評(píng)等調(diào)降 赤字上修 拖累大盤收低
歐洲股市周四收低。希臘預(yù)算赤字往上修正，穆迪調(diào)降希臘信用評(píng)等，投資人對(duì)該國(guó)的擔(dān)憂加劇，為歐洲股市帶來(lái)壓力，Credit Suisse與Nokia獲利令人失望，亦屬利空。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌1%至265.64點(diǎn)，本周目前為止，下跌了0.9%。
銀行股跌幅最大，歐洲統(tǒng)計(jì)局公布希臘2009年預(yù)算赤字為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)的13.6%，大幅高于希臘政府近來(lái)提供的預(yù)估12.7%。
歐洲統(tǒng)計(jì)局說(shuō)，周四的赤字預(yù)估亦可能往上修正0.5個(gè)百分點(diǎn)，并對(duì)希臘預(yù)算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，提出了抨擊。
分析師說(shuō)，近來(lái)預(yù)算赤字修正，將增加市場(chǎng)對(duì)希臘償債能力的質(zhì)疑。
在新的赤字?jǐn)?shù)據(jù)公布后不久，信用評(píng)等公司穆迪調(diào)降了希臘主權(quán)信用評(píng)等，由A2調(diào)降至A3，并持續(xù)檢討其評(píng)等，可能進(jìn)一步調(diào)降，并表示對(duì)希臘削減赤字的能力，表示擔(dān)憂。
希臘政府債券殖利率再度上升，希臘與德國(guó)債券的殖利率差距擴(kuò)大至新高點(diǎn)，使得National Bank of Greece (NBG-US)股價(jià)下跌6.5%，希臘ASE綜合指數(shù)大跌3.9%至1,860.76。
分析師說(shuō)，目前的情況，希臘財(cái)長(zhǎng)難在資本市場(chǎng)借款。希臘最晚可能在4月底宣布需要協(xié)助，并要求其它歐元區(qū)國(guó)家與IMF提供支持。
德國(guó)DAX指數(shù)下跌1%至6168.72，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌1.3%至3924.65，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌1%至5665.33。
亞洲股市收低，美國(guó)股市早場(chǎng)下跌。
希臘的數(shù)據(jù)重燃了對(duì)其他歐元區(qū)國(guó)家財(cái)務(wù)的擔(dān)憂，西班牙Ibex-35指數(shù)下跌2%至10842.9。
葡萄牙PSI20指數(shù)下跌2.6%至7,751.95。
根據(jù)歐洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年西班牙赤字與GDP比例為11.2%，葡萄牙為9.4%。
周四，德國(guó)公布制造業(yè)強(qiáng)勁，歐元上漲，隨后希臘消息利空，歐元回檔走低。最近價(jià)位下跌0.7%至1.3297美元。
分析師說(shuō)，對(duì)歐盟穩(wěn)定的長(zhǎng)期擔(dān)憂，似乎主導(dǎo)市場(chǎng)。近幾日優(yōu)于預(yù)期的基本面數(shù)據(jù)，有助支撐歐元，但無(wú)法持續(xù)。
周四公布的銀行業(yè)盈余，并未帶來(lái)太大利多。Credit Suisse (CH:CSGN)股價(jià)下跌4.5%。
該銀行公布第一季獲利上升2%至20.6億瑞士法郎，符合但并未高于預(yù)估。
Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)財(cái)報(bào)不佳，其股價(jià)大跌14.2%。該公司第一季營(yíng)收與獲利均低于分析師預(yù)期，并調(diào)降其核心部門獲利展望，且延后推出最新版智能型手機(jī)操作系統(tǒng)。
紐約匯市─希臘預(yù)算赤字高于預(yù)期 歐元下跌
歐元兌美元下跌至近一年低點(diǎn)。歐盟說(shuō)希臘赤字較原先預(yù)估嚴(yán)重，增加了該國(guó)接受紓困的展望。
希臘10年期公債殖利率上升至接近德國(guó)同期公債殖利率的三倍。穆迪信評(píng)公司說(shuō)，調(diào)降希臘政府債務(wù)評(píng)等，由A2調(diào)降至A3，債券價(jià)格因而下跌，殖利率則上升。預(yù)期歐洲債務(wù)危機(jī)將抑制風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的需求，美元兌主要外幣因而上漲。
分析師說(shuō)，唯一的意外是穆迪沒(méi)有大幅調(diào)降評(píng)等。歐元壓力沉重，投資人趁漲勢(shì)賣出。
北京時(shí)間04:08 歐元兌美元連續(xù)第六天下跌，歐元下跌0.6%至1.3305美元，昨日為1.3390。歐元下跌0.2%至124.48日元，美元上漲0.4%至93.56日元。
南非幣蘭德下跌0.8%至7.4623兌1美元，墨西哥披索下跌0.3%至12.2095兌1美元，預(yù)期投資人將減少利差交易，美元因而上漲。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，轉(zhuǎn)投資高收益資產(chǎn)或貨幣。美國(guó)聯(lián)邦基金利率為0%至0.25%，美元成了利差交易的主要融資貨幣。
德國(guó)5年期債券的信用違約交換合約上漲91基點(diǎn)，至577。10年期公債殖利率上升0.84個(gè)百分點(diǎn)至9%。
由于擔(dān)憂希臘難以抑制預(yù)算赤字，今年以來(lái)，歐元兌美元下跌了7.1%。
希臘領(lǐng)導(dǎo)人正與歐盟伙伴討論紓困問(wèn)題，示威者則抗議政府的緊縮措施。歐盟將希臘赤字占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)的比例調(diào)高至13.6%。愛(ài)爾蘭的這項(xiàng)比例更達(dá)14.3%。
分析師說(shuō)，盡管希臘正討論紓困計(jì)劃的條件，但希臘政府仍可能減少或延后支付債券投資人款項(xiàng)。
一位德國(guó)議員提議，若希臘無(wú)法縮小預(yù)算赤字，應(yīng)離開歐元區(qū)。但國(guó)際貨幣基金第二號(hào)官員John Lipsky說(shuō)，這項(xiàng)提議應(yīng)無(wú)可能。
加國(guó)央行暗示將升息，并重申振興經(jīng)濟(jì)措施的需求已消退。加元兌美元接近22個(gè)月高點(diǎn)。
加拿大央行在貨幣政策報(bào)告中說(shuō)，由于企業(yè)投資與貿(mào)易，2010年將是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成長(zhǎng)的一年。加國(guó)央行總裁Mark Carney說(shuō)，他取消了維持利率目標(biāo)于記錄低點(diǎn)至7月的承諾，是因?yàn)橐巡辉龠m宜。
巴西公布3月經(jīng)常帳赤字高于預(yù)期，巴西里耳兌美元本周首度下跌。里耳下跌0.7%至1.7637兌1美元。
紐約債市—公債價(jià)格下滑,市場(chǎng)等待下周的公債標(biāo)售
* 投資者關(guān)注下周創(chuàng)紀(jì)錄的公債標(biāo)售
* 對(duì)歐洲主權(quán)債的擔(dān)憂限制漲幅
* 美國(guó)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)和成屋銷售數(shù)據(jù)增強(qiáng)公債市場(chǎng)的利空基調(diào)
美國(guó)公債價(jià)格周四回落,因投資者在下周創(chuàng)紀(jì)錄新債標(biāo)售前削減頭寸和對(duì)沖押注.
不過(guò),公債跌幅受限,因?qū)οＥD高企的負(fù)債和赤字水平的擔(dān)憂支撐公債的避險(xiǎn)吸引力.
美財(cái)政部周四表示,下周將標(biāo)售440億美元兩年期,420億五年期和320億七年期公債.這與分析師的預(yù)期基本一致,但發(fā)行規(guī)模仍為創(chuàng)紀(jì)錄水平.
"交易商仍希望看到價(jià)格在下周標(biāo)售前進(jìn)一步走低,因此存在供應(yīng)擔(dān)憂,"Williams Capital Group的固定收益產(chǎn)品銷售和交易部主管David Coard表示,"擔(dān)憂希臘主權(quán)債所引發(fā)的避險(xiǎn)買盤時(shí)多時(shí)少."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格回落10/32,收益率報(bào)3.78%,周三尾盤為3.74%.盡管周四公債價(jià)格回落,但收益率接近自年初以來(lái)一致保持的3.54-4.01%區(qū)間的中部.
"今日的交易乏善可陳--一方面許多長(zhǎng)期公債交易商在等待通脹上升,而另一方面,通脹卻在不斷走低,"DRW Trading Group的市場(chǎng)策略師Lou Brien表示.
歐盟統(tǒng)計(jì)局周四表示,希臘和愛(ài)爾蘭去年的預(yù)算赤字遠(yuǎn)超過(guò)最初的預(yù)估,而且希臘數(shù)據(jù)的可信度仍然有折扣,可能被進(jìn)一步修正.歐盟統(tǒng)計(jì)局稱,希臘2009年的預(yù)算赤字相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的13.6%,高于此前公布的12.7%.而且,這個(gè)比例經(jīng)修正后有可能進(jìn)一步擴(kuò)大.
美國(guó)穆迪投資服務(wù)公司(Moody's)調(diào)降希臘主權(quán)債信評(píng)級(jí),并表示可能會(huì)進(jìn)一步調(diào)降,指稱希臘的借款成本可能最終遠(yuǎn)超其之前的設(shè)想.
一系列壞消息推升希臘和葡萄牙公債的違約保險(xiǎn)成本至紀(jì)錄高位.
與歐洲的危機(jī)形成鮮明對(duì)照,美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的部分跡象,這增加了公債市場(chǎng)的利空基調(diào).
美國(guó)政府報(bào)告3月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)意外大幅上揚(yáng)0.7%,預(yù)估為增長(zhǎng)0.4%.另外,一行業(yè)組織報(bào)告稱,全美不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)(NAR)周四公布,美國(guó)3月成屋銷售增長(zhǎng)6.8%,超過(guò)4.6%的預(yù)期.
兩年期公債US2YT=RR價(jià)格下跌2/32,收益率從周三尾盤的1.01%上揚(yáng)至1.04%.30年期公債US30YT=RR價(jià)格回落12/32,收益率報(bào)4.64%,周三尾盤報(bào)4.62%.
盡管價(jià)格走低,公債近期出現(xiàn)穩(wěn)定的資金流入,因市場(chǎng)人士在為期八周的資金外流過(guò)程中將資金從貨幣市場(chǎng)基金中撤出.
根據(jù)iMoneynet提供的數(shù)據(jù),上周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金減少581.4億美元.另外,根據(jù)Investment Company Institute提供的數(shù)據(jù),同期有總值58.3億美元的共同基金流入公債.
能源盤后─逢低買盤進(jìn)場(chǎng) 原油期貨反彈上揚(yáng) 小幅收高
原油期貨周四尾盤反彈，終場(chǎng)收高。投資人有逢低買盤進(jìn)場(chǎng)，及美元自盤中高點(diǎn)滑落，提供了市場(chǎng)支撐。
由于美元兌歐元盤中走強(qiáng)，美國(guó)股市下跌，且利空的庫(kù)存報(bào)告影響仍持續(xù)，原油價(jià)格盤中因而下跌。
紐約6月原油上漲2美分，或0.2%，收于每桶83.70美元。稍早，則觸及每桶81.73美元低點(diǎn)。
分析師說(shuō)，今早歐元下跌，使得能源市場(chǎng)受到壓力。但而后，美元兌歐元削減了強(qiáng)勢(shì)，原油因而有逢低買盤進(jìn)場(chǎng)。原油近來(lái)交易范圍限于81.50至84美元，必須突破84美元，才能進(jìn)一步走高。
天然氣期貨一反稍早的跌勢(shì)，終場(chǎng)收高4.4%。5月天然氣上漲17美分至每百萬(wàn)Btu 4.12美元。6月天然氣上漲17美分，或4.3%，收于每百萬(wàn)Btu 4.2150美元。
能源信息局(EIA)周四公布，天然氣庫(kù)存增加730億立方尺，增加幅度小于預(yù)估。但高于五年平均增加的330億立方尺。
過(guò)去幾天，能源價(jià)格走勢(shì)不穩(wěn)。能源信息局周三公布，4月16日結(jié)束的一周，原油庫(kù)存增加190萬(wàn)桶，接受Platts公司調(diào)查的分析師平均預(yù)估為增加30萬(wàn)桶。蒸餾油與汽油庫(kù)存亦增加。
分析師說(shuō)，目前的基本面仍屬利空。原油庫(kù)存仍多，投資買盤則不足以支撐價(jià)格。
消息指出，希臘預(yù)算赤字高于原先預(yù)估，歐元因而受到壓力，美元?jiǎng)t走強(qiáng)。
穆迪信評(píng)公司調(diào)降希臘債務(wù)評(píng)等，對(duì)能源價(jià)格則少有影響。今日稍早，美國(guó)公布成屋銷售優(yōu)于預(yù)期，原油價(jià)格小幅削減跌幅。
希臘消息使得歐元受到壓力，周四稍早，歐元下跌至1.3258美元。美元走強(qiáng)對(duì)商品價(jià)格屬利空，因?yàn)閷?duì)持有其它貨幣的投資人，價(jià)格變得更貴。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)上漲至81.55，周二尾盤為81.202，但隨后自高點(diǎn)下滑。
美國(guó)今日公布上周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少，3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)上升，原油價(jià)格擴(kuò)大跌幅。
周三，美國(guó)政府公布能源庫(kù)存增加，原油期貨小幅收低。
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