10月15日國(guó)際金融市場(chǎng)快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11094.57 |
-1.51 |
2435.38 |
-5.85 |
5727.21 |
-20.14 |
6459.46 |
24.94 |
3819.17 |
-9.17 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9907 |
-0.0028 |
1.5991 |
-0.0016 |
1.4035 |
-0.0045 |
81.56 |
0.1 |
6.6512 |
-0.0127 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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299.93 |
0.19 |
76.58 |
-0.52 |
1,380.80 |
3.20 |
82.61 |
-0.08 |
2769 |
21 |
美股盤(pán)后─最后一小時(shí)反彈 削減跌幅 道瓊收低1.5點(diǎn)
盡管持續(xù)擔(dān)憂銀行業(yè)停止贖回權(quán)案件調(diào)查的沖擊，美國(guó)股市周四最后一小時(shí)交易中，仍反彈，終場(chǎng)小幅收低。道瓊指數(shù)大多時(shí)間下跌約40點(diǎn)，終場(chǎng)僅收低1.5點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低1.51點(diǎn)或0.01%至11094.57。
Nasdaq指數(shù)收低5.85點(diǎn)或0.24%至2435.38。
S&P 500指數(shù)收低4.29點(diǎn)或0.36%至1173.81。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低0.83點(diǎn)或0.23%至354.83。
銀行股帶動(dòng)跌勢(shì)。JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)下跌2.8%，該銀行昨日公布第三季獲利大幅上升。美國(guó)銀行下跌5%，花旗集團(tuán)下跌4.4%。
分析師說(shuō)，金融股明顯帶動(dòng)跌勢(shì)。但股市自9月初以來(lái)穩(wěn)健上漲，回檔時(shí)機(jī)已成熟。
近來(lái)因預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將采取更為寬松的政策，股市持續(xù)獲得支撐。但隨著第三季財(cái)報(bào)進(jìn)入公布高峰期，投資人焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了企業(yè)獲利。
今日收盤(pán)后，大型科技公司Google (GOOG-US)公布第三季獲利上升32%至21.7億美元，或每股6.72美元，其股價(jià)大漲逾9%。
由于州與聯(lián)邦主管官員對(duì)止贖權(quán)調(diào)查的沖擊增加，銀行股周四下挫。分析師說(shuō)，此一爭(zhēng)議不太可能對(duì)銀行財(cái)務(wù)造成沖擊。
分析師說(shuō)，目前為止，不見(jiàn)銀行業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)上的沖擊。但本周止贖權(quán)問(wèn)題的確對(duì)銀行股構(gòu)成了壓力。今日股市回檔的主要?jiǎng)幽�，是高于預(yù)期的申請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)。
美元持續(xù)受到壓力，帶動(dòng)黃金與其它商品價(jià)格上漲。投資人轉(zhuǎn)向更易觸及的替代性商品。
由于投資人預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將再度購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，美元本周受到壓力。這項(xiàng)稱(chēng)為量化寬松的政策，可能壓低利率，使美元疲弱。
周三，美國(guó)股市上漲，預(yù)期央行將于11月會(huì)議中，宣布量化寬松計(jì)劃，為利多。
經(jīng)濟(jì)：美國(guó)勞工部說(shuō)，上周美國(guó)初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升至46.2萬(wàn)人，前一周為44.9萬(wàn)人。分析師預(yù)估為上升至45萬(wàn)人。
美國(guó)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上升0.4%，與8月相同�？鄢称放c能源，核心PPI上升0.1%，亦與8月相符合。
美國(guó)8月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至463億美元，7月為426億。
企業(yè)：Verizon無(wú)線公司說(shuō)，將自下個(gè)月開(kāi)始，在全美2000家零售店開(kāi)始銷(xiāo)售蘋(píng)果iPad。
此一行動(dòng)結(jié)束了AT&T (T-US)獨(dú)家代理蘋(píng)果廣受歡迎tablet的局面，也可能為蘋(píng)果與Verizon更廣泛的結(jié)盟打好了平臺(tái)。
Verizon (VZ-US)股價(jià)上漲0.5%，蘋(píng)果走高0.2%。
雅虎股價(jià)上漲4%。華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)，AOL正考慮與私募基金結(jié)盟，并購(gòu)該搜尋引擎。
世界市場(chǎng)：歐洲股市錯(cuò)綜。德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.4%，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌0.2%，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.3%。
在亞洲，各國(guó)股市收高。香港恒生指數(shù)上漲1.7%，上海綜合指數(shù)上漲0.6%。日經(jīng)指數(shù)上漲1.9%。
商品與匯率：美元兌主要外幣下跌，包括英鎊，日元與歐元。
12月黃金上漲7.10美元 收于每盎司1377.60美元。早場(chǎng)，黃金觸及每盎司1388.10美元，創(chuàng)新盤(pán)中高點(diǎn)。
原油價(jià)格上漲48美分，收于每桶82.53美元。
公債：10年期公債價(jià)格下跌，殖利率上升至2.46%，周三為2.42%。
歐股盤(pán)后─銀行股領(lǐng)跌 歐股跌0.2%
歐股周四 (14日) 收低，系因銀行股處于壓力之下，且美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，刺激市場(chǎng)情緒。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)吐回稍早漲幅，終盤(pán)收低 0.2%至 265.68。
由于大銀行股走跌，英國(guó) FTSE 100 指數(shù)下滑 0.4%，收于 5727.21。
Central Markets首席市場(chǎng)分析師Richard Perry表示：「繼昨日大漲過(guò)后，市場(chǎng)可能會(huì)諒解今天一些疲弱數(shù)據(jù)，在任何漲勢(shì)中，都會(huì)有修正的范圍�！�
美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)散布了一些緊張氣氛。上周請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)增加 1.3 萬(wàn)人至 46.2 萬(wàn)人，并未出現(xiàn)分析師預(yù)期人數(shù)下降的情形。市場(chǎng)將此數(shù)據(jù)視為「美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)沒(méi)有改善」的跡象。
另一份報(bào)告顯示，9月份生產(chǎn)者物價(jià)上升 0.4%，高于預(yù)期。
跟進(jìn)亞洲能源股腳步，歐洲能源股也走揚(yáng)。新加坡政府藉由擴(kuò)大新元交易區(qū)間，緊縮貨幣政策，此舉加速了美元的跌勢(shì)，也推高了商品價(jià)格。12月期金交易期間高點(diǎn)達(dá)每盎司 1388.10 美元。
英國(guó)方面，礦業(yè)類(lèi)股提供支撐利，Xstrata PLC (XTA-UK) 上漲 3.2%；Fresnillo PLC (FRES-UK) 上揚(yáng) 2.3%。
然而，不同于今日走漲的礦業(yè)類(lèi)股African Barrick Gold PLC (ABG-UK) 重挫 9.5%，系因消息指出該公司因發(fā)現(xiàn)Buzwagi礦區(qū)燃料偷竊事件后，下修今年生產(chǎn)目標(biāo)。
Rio Tinto Plc (RIO-UK) 上漲 2.4%，該公司因鐵礦砂產(chǎn)量提升，第 3 季表現(xiàn)強(qiáng)勁。
銀行業(yè)方面，Barclay PLC(巴克萊) (BARC-UK) 大跌 4.1%；Lloyds Banking Group (LLOY-UK) 下滑 2.9%；Royal Bank of Scotland Group (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 下挫 4.7%。分析師認(rèn)為，銀行股走跌系因競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)規(guī)范的消息，以及市場(chǎng)擔(dān)憂巴塞爾會(huì)議的資本要求規(guī)范 (Basel III)
法國(guó)方面，銀行股亦下滑。Societe Generale SA (GLE-FR)大跌 3.1%； Credit Agricole SA(ACA-FR) 下滑 1.7%。
法國(guó) CAC-40指數(shù)下滑 0.2%，收 3819.17。
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton (路易威登) (MC-FR) 上漲 0.5%，該公司公布第 3 季銷(xiāo)售較去年成長(zhǎng) 24%至 51 億歐元 (72億美元)，高于分析師預(yù)期�！兜拉偵纭奉A(yù)期銷(xiāo)售 48億美元。
德國(guó) DAX 30指數(shù)上升 0.3%至 6455.27。公用事業(yè)方面，E.ON AG (EOAN-DE) 上漲 1%；RWE AG (RWE-DE) 上揚(yáng) 0.9%，系因券商調(diào)降此兩家股票評(píng)價(jià)，E.ON自「買(mǎi)進(jìn)」降為「售出」，RWE自「持有」降為「售出」。
銀行股方面，Commerzbank AG (CBK-DE)也下滑 1.6%。
瑞士制藥大廠 Roche Holding AG (羅氏) (ROG-CH) 下滑 0.7%，系因該藥廠公布第 3 季銷(xiāo)售下滑 7%。
紐約匯市─預(yù)期二度量化 美元兌日元跌至15年低點(diǎn)
周四 (14日)交易，美元兌日元自 4 月以來(lái)首次跌破 81 日元，系因初次請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)上升，加上貿(mào)易赤字?jǐn)U大，讓市場(chǎng)猜測(cè)Fed將祭出二度量化寬松政策，拉低美元價(jià)值。
稍早，新加坡政府為了控制通膨，讓新元升值，加深美元跌幅。
澳元上升至高點(diǎn)記錄，加元兌美元近等值，為4月以來(lái)首次，系因投資者追求高殖利率的資產(chǎn)。
紐約Mizuho Financial Group Inc美元銷(xiāo)售部門(mén)主管Fabian Eliasson表示：「大家深信量化寬松，這將會(huì)讓美元整體走跌�！�
紐約時(shí)間 4：07，美元兌日元下跌 0.4%至 81.47 日元，一度觸及 80.89日元，為 15 年來(lái)低點(diǎn)。美元兌歐元下滑 0.9%至 1.4083美元兌 1 歐元，一度觸及 1.4122美元，為 1 月 26 日以來(lái)最弱水準(zhǔn)。歐元兌日元上漲 0.5%至 114.74 日元。
美元兌多數(shù)貿(mào)易國(guó)貨幣走跌，系因市場(chǎng)猜測(cè)Fed將會(huì)增加收購(gòu)公債，亦即量化寬松政策。美元兌瑞朗連續(xù)第 2 日跌至低點(diǎn)記錄，跌幅多達(dá) 1.3%至 94.63 生丁。
根據(jù)《彭博社》，本季末之前，日元升值達(dá) 79.75日元兌 1 美元的機(jī)率為 78%，上一回達(dá)此匯率系在 1995 年 4 月 19日。
新元上漲 1.1%至 1.2894 新元兌 1 美元，為 1981 年以來(lái)最強(qiáng)，稍后漲幅收斂為 0.5%，至 1.2964 新元。新加坡金融管理局表示，將加深并擴(kuò)大新元交易區(qū)間，尋求「溫和漸進(jìn)」的升值。
紐約花旗貨幣分析師 Steven Englander 表示：「外匯市場(chǎng)將新加坡政府此舉解讀為，新加坡為廣泛亞洲貨幣升值趨勢(shì)開(kāi)了一扇門(mén)�！�
其它亞洲貨幣也上漲。馬來(lái)西亞的ringgit升值 0.4%至 3.0828兌 1 美元，一度達(dá) 3.0800，為13年來(lái)最強(qiáng)。南韓的韓元也上漲 0.9%至 1111.10 韓元兌 1 美元，一度達(dá) 1110.05，為 5 月 3 日以來(lái)最強(qiáng)。
彭博─摩根大通的亞洲美元指數(shù) (ADI) 上升至 115.84，為 2008年 4月以來(lái)最高點(diǎn)。該指數(shù)追蹤亞洲地區(qū)(除日元以外)10項(xiàng)交易最熱絡(luò)的貨幣。
澳元升值 0.9%至 99.94 美分。加元升值 0.5%至 99.81 加分兌1美元。
瑞朗兌歐元第 6 日走揚(yáng)，為 7 月以來(lái)最長(zhǎng)漲勢(shì)，升值 0.2%至 9.2290兌1歐元。瑞典央行the Riksbank的副總裁Barbro Wickman-Parak表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要更進(jìn)一步的升息。
美元指數(shù)下滑 1.1%至 76.259，為 12 月 14日以來(lái)最低點(diǎn)。Fed在9月21日政策會(huì)議后聲明，「倘若有必要，已準(zhǔn)備好再度提供量化寬松政策」以支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，自當(dāng)日以來(lái)，美元指數(shù)已下滑 4.9%。
勞工部今日公布，10月9日止的一周，初次請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)意外上升至 46.2 萬(wàn)人。商務(wù)部今日公布，美國(guó) 8 月份貿(mào)易赤字?jǐn)U大 8.8%至 463 億美元。
期貨券商MF Global Holding Ltd芝加哥分析師Jessica Hoversen表示：「美元趨勢(shì)有兩大推力：成長(zhǎng)展望和Fed，Fed急迫的想做任何能做的事，以提振經(jīng)濟(jì)�！�
人民幣兌美元上漲至 1993年以來(lái)最強(qiáng)匯率，達(dá) 6.6503，系因市場(chǎng)猜測(cè)中國(guó)當(dāng)局會(huì)因國(guó)際壓力而讓人民幣更快速的升值。
紐約債市—公債價(jià)格走低,30年期公債標(biāo)售結(jié)果疲弱
* 130億美元30年期公債標(biāo)售得標(biāo)利率高出二級(jí)市場(chǎng)收益率,交易商拋售30年期公債
* 公債標(biāo)售結(jié)果不佳,引發(fā)對(duì)定價(jià)過(guò)高的擔(dān)憂
* 市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克周五講話的反應(yīng)不太確定
美國(guó)公債價(jià)格周四回落,今日進(jìn)行的30年期公債續(xù)發(fā)(增額發(fā)行)結(jié)果不佳,因交易商在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))主席貝南克周五發(fā)講話前結(jié)清頭寸.
30年期公債標(biāo)售結(jié)束后,長(zhǎng)期公債回落一個(gè)大點(diǎn),得標(biāo)收益率大大高于在公開(kāi)市場(chǎng)交易的30年期公債收益率.
這波拋盤(pán)促使交易商結(jié)清預(yù)期在貝南克講話后公債價(jià)格將上揚(yáng)的押注.
30年期公債標(biāo)售為本周的最后一次,財(cái)政部本周共標(biāo)售660億美元的公債,三次標(biāo)售結(jié)果均不理想.
"買(mǎi)最終向一系列得標(biāo)利率處于或接近紀(jì)錄低點(diǎn)的標(biāo)售說(shuō)'夠了',不愿繼續(xù)追價(jià),"紐約野村證券國(guó)際的美國(guó)利率策略部主管George Goncalves表示.
他指出,"這可能令較長(zhǎng)期公債未來(lái)數(shù)日繼續(xù)面臨較高的壓力,尤其是當(dāng)技術(shù)阻力位被突破,且較長(zhǎng)期公債缺乏官方買(mǎi)盤(pán)支持之時(shí).官方買(mǎi)盤(pán)推高中短期公債價(jià)格."
今日公債價(jià)格的弱勢(shì)部分原因,在于市場(chǎng)等待周五1215 GMT貝南克發(fā)表題為"再論低通脹環(huán)境下貨幣政策"的講話.
最初,貝南克的講話被視為對(duì)債市的潛在提振,因許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為他將開(kāi)始介紹美聯(lián)儲(chǔ)可能用于刺激經(jīng)濟(jì)的新公債購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃.
但交易商開(kāi)始對(duì)此一活動(dòng)有了不同的解讀,尤其是在30年期公債標(biāo)售得標(biāo)收益率高于二級(jí)市場(chǎng)收益率后.
西雅圖D.A. Davidson的固定收益交易副總裁Mary Ann Hurley稱(chēng),"問(wèn)題在于價(jià)格已經(jīng)過(guò)度反應(yīng),讓買(mǎi)方無(wú)法接受,因此出現(xiàn)平倉(cāng)."
30年期公債US30YT=RR價(jià)格回落1-17/32,收益率報(bào)3.91%,高于周三尾盤(pán)的3.83%,收益率盤(pán)中升至逾三周最高3.92%,公債收益率有望錄得五周來(lái)最高單日漲幅.
三年到10年期公債價(jià)格跌幅較小.三年期公債US3YT=RR價(jià)格下跌3/32,收益率報(bào)0.61%,高于周三尾盤(pán)的0.58%.指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格收跌20/32,收益率報(bào)2.51%,高于周三尾盤(pán)的2.43%.
今日稍早公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)公債市場(chǎng)交易商的押注影響不大.上周初請(qǐng)失業(yè)金人口增至46.2萬(wàn)人,前一周數(shù)據(jù)被上修至44.9萬(wàn)人.生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)按年增長(zhǎng)4%,分析師的預(yù)期為3.7%.
"這些數(shù)據(jù)在預(yù)期區(qū)間之內(nèi),因此對(duì)市場(chǎng)的影響不大,"費(fèi)城Glenmede Investment and
Wealth Management的投資策略部董事Jason Pride表示.
他指出,"PPI高于預(yù)期,這令對(duì)通縮的強(qiáng)烈擔(dān)憂有所緩解."他還表示,"但這并未完全改變通脹低于正常水平的觀點(diǎn)."
能源盤(pán)后─庫(kù)存報(bào)告、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拉低 紐約期油跌0.3%
紐約期油周四 (14日) 收低，系因美國(guó)官方庫(kù)存報(bào)告與今日的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)削弱美元走貶帶來(lái)的支撐力。
11月交貨的原油價(jià)格下滑 21美分或 0.3%，至每桶 82.79 美元。稍早曾達(dá)每桶84.12 美元高點(diǎn)，大部分交易時(shí)間在漲跌間波動(dòng)。
美國(guó)能源信息局 (EIA) 周四報(bào)導(dǎo)，上周原油庫(kù)存減少 40 萬(wàn)桶，與分析師預(yù)期庫(kù)存上升的情形相反，因此稍早為石油價(jià)格帶來(lái)短暫的支撐力。此外，EIA也公布汽油庫(kù)存下降 180 萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存減少 30 萬(wàn)桶。
接受Platts (普氏) 調(diào)查的分析師預(yù)期，10月8日止的一周，原油庫(kù)存增加 150 萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少 160 萬(wàn)桶，蒸餾油減少 150 萬(wàn)桶。
石油輸出國(guó)組織(OPEC)周四在維也納召開(kāi)會(huì)議，一如預(yù)期維持產(chǎn)量目標(biāo)不變，每日低于 2500 萬(wàn)桶，雖然目前實(shí)際產(chǎn)量約接近每日 2700 萬(wàn)桶。
Summit Energy Services商品分析師Matt Smith 表示，投資者對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)的反應(yīng)大于對(duì)于OPEC消息的反應(yīng)。
Smith：「此報(bào)告相較悲觀，因?yàn)槠托枨笙陆�，且原油�?kù)存下降系因進(jìn)口減少所致，所以我們可以看見(jiàn)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)面反應(yīng)。」他補(bǔ)充，失業(yè)數(shù)據(jù)意外上升，加上股市下跌，也是拉低石油價(jià)格的因素。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，最新一周請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)意外上升，且9月份生產(chǎn)者物價(jià)上升 0.4%，高于預(yù)期。
Smith表示，周五的數(shù)據(jù)──零售銷(xiāo)售、制造業(yè)和密西根大學(xué)的信心數(shù)據(jù)，將會(huì)影響下個(gè)交易日的走勢(shì)，有可能出現(xiàn)正面的影響。
美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API) 周三公布，原油庫(kù)存意外下降 400 萬(wàn)桶。
美元兌數(shù)國(guó)貨幣跌至新低點(diǎn)，其中美元兌日元跌至 15 年低點(diǎn)，系因新加坡央行意外擴(kuò)大新元交易區(qū)間，藉此緊縮貨幣政策，加深美元跌幅。美元指數(shù)自周三晚間的 77.06下降至 76.67。
11月交貨的天然氣價(jià)格下滑 3 美分，收每百萬(wàn)Btu 3.66 美元。
EIA 公布，天然氣庫(kù)存增加 910 億立方英呎。接受普氏調(diào)查的分析師預(yù)期，上周天然氣庫(kù)存凈增加 890 億至 930 億立方英呎區(qū)間。
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