稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三道難題及鎢業(yè)“十二五”五大重點目標(biāo)
12月13日，記者分別從湖南郴州和廣西賀州了解到，原定于本月在兩地舉行的今年第三次南方五省稀土開采監(jiān)管聯(lián)席會議，至今仍然沒有消息。之前公開的信息顯示，這次會議將對稀土礦產(chǎn)勘查開采的準(zhǔn)入條件、開采與運輸銷售監(jiān)管方案，以及開采企業(yè)聯(lián)盟方案等作出最終定案。
賀州稀土界的一位人士稱，“對于各利益相關(guān)方最關(guān)心的稀土開采權(quán)證問題，這次會議可能不會討論。”此前，國土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司司長劉連和就曾經(jīng)表示，目前稀土開采權(quán)證的重新分配依舊處在編制整體規(guī)劃的階段，沒有任何時間表。
行業(yè)整合
出口配額如何調(diào)整
11月10日，商務(wù)部網(wǎng)站公布了2011年稀土出口配額申報條件和申報程序。對2011年稀土出口配額的數(shù)量，商務(wù)部發(fā)言人姚堅表示，具體數(shù)字還在程序之中，商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)此前說，中國會保障國際市場的需求。
11月30日下午，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣大(上白下田)章宏在參加內(nèi)閣會議后對日本媒體表示，又有2艘稀土運輸船獲得中國的通關(guān)許可，此外，還有2艘已裝船的稀土運輸船即將離港駛往日本。之前已有6艘稀土運輸船獲得中國的許可，加上當(dāng)日確認(rèn)的4艘，在日本宣稱中國停止稀土出口的9月23日之后，日本實際上已獲得10船稀土的進(jìn)口。
毫無疑問，這總共66噸的對日稀土出口，其象征意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過經(jīng)濟(jì)意義。讓包括日本在內(nèi)的那些對中國即將公布的稀土出口配額感到“恐慌”國家稍微松一口氣。
正是出于對中國縮減稀土出口配額的“恐慌”，日本駐華大使丹羽宇一郎10月曾在日本駐華大使館召集美、英、德、法、韓等國駐華大使，要求中國緩和對稀土元素的出口限制。歐盟企業(yè)界近來叫囂受到中國限制稀土出口影響，并要求歐盟采取措施。
在國際上，稀土配額已經(jīng)變成了一個政治問題。但在國內(nèi)，這還純粹是個經(jīng)濟(jì)問題。攤開資源地圖，我們會發(fā)現(xiàn)世界最大的稀土礦業(yè)處于關(guān)閉或半歇業(yè)狀態(tài)中，其中就有赫赫有名的美國的芒廷帕司稀土礦和貝諾杰稀土礦、加拿大的托爾湖和霍益達(dá)斯湖稀土礦、澳大利亞的韋爾德山稀土礦和諾蘭稀土礦等。
商務(wù)部對外貿(mào)易司工業(yè)品處處長晁寧10月16日在北京舉行的中國國際白銀年會上稱，中國稀土儲量在1996至2009年間大跌37%，只剩2700萬噸。按現(xiàn)有生產(chǎn)速度，我國的中、重類稀土儲備僅能維持15至20年，有可能需要進(jìn)口。
美國芒廷帕司稀土礦關(guān)閉封存的理由是造成了極大的環(huán)境問題，但美日歐等國及地區(qū)卻對中國因為稀土開采造成的環(huán)境壓力予以忽視。在中國南北兩大稀土產(chǎn)區(qū)目前都出現(xiàn)了嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問題。
“短期內(nèi)國內(nèi)消費量不會有大的提升。”一位不愿透露姓名的投資分析人士稱，“出口收緊必然會導(dǎo)致產(chǎn)量降低，這對于環(huán)保是個大好事。另一方面就是以一種最自然最廉價的方式實現(xiàn)了稀土資源的戰(zhàn)略儲備。”
上述人士還指出，出口收緊對于企業(yè)的影響也有限，“價值的提高能夠抵消產(chǎn)量的縮減。”而且因為受到出口限制的只是初級產(chǎn)品，這有助于促進(jìn)企業(yè)朝深加工和稀土應(yīng)用方面發(fā)展。
各方爭利
混亂產(chǎn)業(yè)如何整合
今年9月6日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，明確將稀土列為6大行業(yè)之一。“這意味著，原來的123本采礦權(quán)證會大大減少，整合到為數(shù)不多的幾家大央企手里。”
據(jù)消息人士透露，中央有關(guān)部門目前已經(jīng)確定國內(nèi)稀土領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)和幾家央企作為未來5到10年的整合主體，而為破除跨地區(qū)企業(yè)兼并重組的障礙，相關(guān)部委擬將散落地方的采礦權(quán)收歸中央。
但是，對于擁有資源的地方政府而言，采礦權(quán)收歸中央顯然不是他們樂于見到的結(jié)果。11月9日，福建龍巖市政府宣布，未來幾年內(nèi)，福建省將在龍巖打造“中國海西稀土中心”，作為政府主導(dǎo)的資源應(yīng)用平臺，“中國海西稀土中心”的功能是統(tǒng)一整合、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一分配稀土資源，從而促進(jìn)福建稀土資源的集約化發(fā)展。據(jù)了解，廈門鎢業(yè)[600549]是福建稀土整合力量的主導(dǎo)。2006年底，廈門鎢業(yè)全資收購長汀稀土并成立龍巖稀土，成為手握鎢、稀土兩大資源的有色巨頭。目前，福建省一共審批了六張稀土開采證，其中3張納入廈門鎢業(yè)麾下。
因此，“中國海西稀土中心”在這樣一個時間節(jié)點上高調(diào)推出，不可避免地被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是福建保護(hù)地方稀土資源的動作。這與江西贛州稀土管理的“贛州模式”異曲同工，其微妙處都在地方政府牢牢抓住資源開采權(quán)，用“統(tǒng)一分配”的模式引進(jìn)下游企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈條。
贛州稀土行業(yè)相關(guān)官員說，中央治理決策要顧及稀土產(chǎn)業(yè)各鏈條企業(yè)的生存，大量中下游加工企業(yè)擔(dān)心央企強(qiáng)勢控制后自己生死難卜。在發(fā)表擔(dān)憂言論的同時，贛州政府也在主動大力招引下游加工企業(yè)。從業(yè)者分析，這顯然是地方政府增加博弈砝碼的一種方式，他們正在利用各種方式聚集力量，試圖形成足夠影響中央決策的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
利益失衡
技術(shù)瓶頸如何突破
有媒體報道稱，“稀土資源價格一直在攀升，在某種程度上對企業(yè)來說不一定是好事，大家在低附加值的資源上賺夠了錢，可能會在應(yīng)用技術(shù)上不思進(jìn)取。”
這是一句大實話。贛州市政府一位官員告訴記者，五礦也好、中鋁也好，其實最終目的都是礦山，都盯著采礦權(quán)，“這一塊的利益太大了，而且?guī)缀鯖]有風(fēng)險。”這位人士稱，中國五礦在贛州，仍停留在加工的初級階段，而本地孵化出來的許多企業(yè)，都能到深加工的三級、四級產(chǎn)品。
據(jù)了解，一般來說，原料、分離產(chǎn)品、新材料、器件價值比例約為1∶10∶100∶1000，也就意味著越到下游，產(chǎn)業(yè)附加值越高，但是越到下游，技術(shù)門檻也越高。
有數(shù)據(jù)表明，日本將90%以上的稀土用于高新技術(shù)，而我國稀土主要應(yīng)用在傳統(tǒng)領(lǐng)域。沒有一兩稀土的日本從我國賺取了大量利潤——先進(jìn)制造業(yè)跟不上，使得我國把稀土帶來的巨大優(yōu)勢拱手讓人。
南京稀土應(yīng)用研究會副理事長王仲山則主張在稀土領(lǐng)域自主創(chuàng)新，“中國的稀土資源技術(shù)還是需要自主創(chuàng)新，否則永遠(yuǎn)都是跟在人家后面，想通過交換得到技術(shù)也不現(xiàn)實”。北大長江學(xué)者、稀土材料博導(dǎo)嚴(yán)純?nèi)A則建議通過央企的兼并整合來推進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級，可以推動稀土應(yīng)用領(lǐng)域的科技水平快速提升。 聚焦鎢業(yè)“十二五”五大重點目標(biāo)： 摘自國土資源網(wǎng) (2010年12月20日 20:59)（作者劉良先系中國鎢協(xié)秘書長） 目前，我國鎢加工工藝技術(shù)、裝備水平及生產(chǎn)能力顯著提高。據(jù)鎢協(xié)統(tǒng)計,2009年底,55家鎢冶煉企業(yè)的仲鎢酸銨生產(chǎn)能力為18萬噸，70戶鎢粉生產(chǎn)企業(yè)的鎢粉生產(chǎn)能力為6.16萬噸，34家鎢絲生產(chǎn)企業(yè)的鎢絲生產(chǎn)能力達(dá)到400億米,生產(chǎn)能力大為提高。
我國鎢業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級、企業(yè)重組、資源整合關(guān)鍵時期
我國鎢工業(yè)2003年全行業(yè)銷售收入突破100億元,2008年達(dá)到391億元、利潤38.4億元，實現(xiàn)了歷史性跨越,總體經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。2009年,我國鎢工業(yè)受到全球金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊,經(jīng)濟(jì)效益下滑。目前,我國鎢工業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級、企業(yè)重組、資源整合的關(guān)鍵時期，呈現(xiàn)出以下幾個特點：
我國鎢加工工藝技術(shù)顯著提高。一批投資數(shù)億元的技改、擴(kuò)建、新建項目相繼建成投產(chǎn),涌現(xiàn)出一批新興鎢加工企業(yè);產(chǎn)品研發(fā)速度加快,企業(yè)自主創(chuàng)新能力有所增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實力有所增強(qiáng)。目前，福建鎢絲產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居全球第一;江西鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量已超過全國鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的50%;江西、湖南的鎢鐵產(chǎn)量占全國的一半以上;河南、云南、內(nèi)蒙古、廣西、甘肅等�。▍^(qū)）也開始向鎢下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國際市場競爭力逐漸增強(qiáng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2006~2008年鎢品出口年平均綜合價格穩(wěn)定在3萬美元/噸金屬以上。2008年鎢品出口年平均綜合價格為3.43萬美元/噸金屬，是1998年7414美元/噸金屬的4.62倍。2009年,除個別鎢品外,絕大多數(shù)鎢品年累計平均出口價格均有較大幅度下降,鎢品出口年平均綜合價格2.6萬美元/噸金屬,同比下跌24.07%,接近回落到2005年價位。
出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。出口產(chǎn)品檔次逐年有所提高,初級原料鎢品出口量逐年下降,終端消費鎢品產(chǎn)量和出口量增長,以出口初中級鎢品為主的格局逐年有所改善。2009年出口鎢中間產(chǎn)品占出口總量的74.08%,比2008年降低了6.98個百分點;出口鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金占總量的25.92%。
鎢加工產(chǎn)品向高性能、高精度、高附加值發(fā)展。目前，世界鎢消費主要集中在中國、歐洲、美國和日本。世界鎢消費量從2003年的5.31萬噸(鎢金屬,下同)增長到2007年的6.46萬噸,凈增1.15萬噸,增長21.66%,年均增長5.02%。2008年消費有所下降,消費量為6.31萬噸。預(yù)計未來增長速度將保持4%左右。2009年我國鎢消費量2.75萬噸,比2003年的1.7萬噸增長61.76%,年均增長8.35%。預(yù)測未來5年年均增長6%左右。
未來五年鎢消費主要集中在三大方面
隨著世界鎢消費量的不斷增加和增長速度加快，預(yù)計未來五年鎢消費主要集中在以下方面:
與鎢緊密關(guān)聯(lián)的行業(yè)將繼續(xù)拉動鎢需求增長。我國工業(yè)化、城市化進(jìn)程的快速發(fā)展,鋼鐵工業(yè)、汽車工業(yè)、裝備制造、交通運輸、電子信息、礦山采掘和能源等產(chǎn)業(yè)對高性能硬質(zhì)合金的需求將穩(wěn)定增長,硬質(zhì)合金消費量超過鎢消費總量的50%。
高性能的鎢基合金材料需求增長。未來高新技術(shù)武器裝備制造、尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步以及核能源的快速發(fā)展等迫切需要高性能的鎢基合金材料。鎢基合金在人造衛(wèi)星、飛機(jī)等飛行器的陀螺儀慣性元件、火箭、導(dǎo)彈燃燒室等方面，都具有不可替代的地位和作用。
鎢絲、鎢材等產(chǎn)品需求將繼續(xù)保持增長。鎢絲用于電光源材料,“點亮”了世界。高性能耐震鎢絲用于國防、航空、汽車制造業(yè)和電子行業(yè)。隨著交通運輸和電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,鎢絲、鎢材等產(chǎn)品需求將保持增長。
世界爭奪鎢資源使鎢精深加工競爭將越來越激烈。
當(dāng)前, 鎢制品在新材料研究與加工方面,高性能產(chǎn)品、先進(jìn)工藝技術(shù)及裝備將是發(fā)展趨勢。總體看，鎢資源、市場、技術(shù)等的競爭使世界對鎢戰(zhàn)略資源的爭奪將越來越激烈。
由于世界鎢資源的稀缺性及其特殊戰(zhàn)略意義,發(fā)達(dá)國家紛紛將鎢列為重要的戰(zhàn)略金屬,并常年保持一定量的儲備,特別是美國、日本等發(fā)達(dá)國家都在加大儲備。據(jù)報道,美國早在1939年就開始進(jìn)行戰(zhàn)略物資儲備;日本鎢金屬進(jìn)口依賴度超過90%,為了維護(hù)本國高科技產(chǎn)業(yè)的競爭力,對已維持了20年的金屬資源保障政策進(jìn)行修正,擴(kuò)大其稀有金屬品種的儲備范圍�？傮w看，世界對鎢戰(zhàn)略資源的爭奪越來越激烈，而高技術(shù)含量、高附加值的鎢深加工產(chǎn)品的競爭則更加激烈。世界主要鎢企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)紛紛對高檔硬質(zhì)合金、高性能鎢基合金、特種鎢絲、鎢材等以及新材質(zhì)、新技術(shù)、新工藝和新裝備進(jìn)行研究、開發(fā)和應(yīng)用。
在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,近幾年來國外以鎢為主的企業(yè)不斷加大對鎢開采和冶煉加工項目的投資,建立遍布世界各地的生產(chǎn)銷售體系和網(wǎng)絡(luò),并通過收購、兼并等方式,不斷擴(kuò)大產(chǎn)能和市場份額,已形成以這些公司為核心的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售一體化格局。同時,大舉進(jìn)入我國設(shè)立獨資公司,牢牢控制技術(shù)優(yōu)勢,搶占我國市場。其資本實力、技術(shù)水平、經(jīng)營理念和營銷戰(zhàn)略明顯優(yōu)于我國企業(yè)�？梢灶A(yù)見,未來鎢加工領(lǐng)域,特別是精深加工領(lǐng)域的市場競爭將越來越激烈。
“十二五”期間，我國鎢工業(yè)重點發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的高檔鎢加工產(chǎn)品,加快研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際競爭力的知名品牌產(chǎn)品,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化升級,推動鎢資源整合和鎢企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,提高我國鎢工業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實力和國際競爭力,努力使我國鎢資源大國向鎢工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。
總體目標(biāo)。控制鎢品總量,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)重組,優(yōu)化鎢品結(jié)構(gòu),杜絕低水平重復(fù)建設(shè),淘汰落后生產(chǎn)能力,以科技自主創(chuàng)新促產(chǎn)業(yè)升級,加快開發(fā)深加工產(chǎn)品,不斷提高產(chǎn)品檔次,全面提升技術(shù)裝備水平,逐步建成技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展總量目標(biāo)。切實轉(zhuǎn)變鎢業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,著力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,嚴(yán)格控制鎢開采總量和鎢加工產(chǎn)能。力爭到“十二五”末,我國鎢行業(yè)統(tǒng)計內(nèi)企業(yè)到2015年實現(xiàn)銷售收入800億元,工業(yè)增加值達(dá)到200億元,利潤超100億元;在充分利用境內(nèi)外兩種資源和二次資源的基礎(chǔ)上,通過治理整頓逐步使鎢精礦生產(chǎn)總量控制在8萬噸以內(nèi);在調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上逐步減少初級冶加產(chǎn)品的出口量,使出口總量控制在3萬噸(金屬量)以內(nèi)。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)。以市場為導(dǎo)向,以資產(chǎn)為紐帶,推動產(chǎn)業(yè)整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度。組建跨區(qū)域、跨行業(yè)、乃至跨國的鎢企業(yè)集團(tuán),優(yōu)化我國鎢行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。形成若干擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、國際競爭力較強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)和1~2個世界級知名企業(yè)集團(tuán)。
運用政府宏觀調(diào)控手段和市場調(diào)節(jié)作用遏止低水平盲目重復(fù)建設(shè)。堅持引進(jìn)消化吸收和自主創(chuàng)新相結(jié)合,大力發(fā)展精深加工和應(yīng)用產(chǎn)品,重點發(fā)展高附加值、具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際競爭力的知名品牌產(chǎn)品,使鎢精深加工高檔產(chǎn)品的銷售收入占鎢加工產(chǎn)品總銷售收入的比例從目前的25%左右提高到40%以上,硬質(zhì)合金先進(jìn)配套的高端數(shù)控刀具自給率從目前的10%提高到40%以上。
技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)。進(jìn)一步提高鎢冶煉加工企業(yè)工藝技術(shù)裝備水平,力爭工藝技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。
我國鎢加工業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一,并在工藝技術(shù)和裝備上取得了很大發(fā)展,但與發(fā)達(dá)國家比存在較大差距。2009年,我國進(jìn)口鎢條年平均價格10.89萬美元/噸,是出口價格的4.24倍;進(jìn)口鎢絲年平均價格21. 19萬美元/噸,是出口價格的3倍,價格差距仍然較大,以出口初中級鎢品為主的格局尚沒有根本改變。
我國鎢加工業(yè)企業(yè)多,規(guī)模小,產(chǎn)能過剩,產(chǎn)業(yè)集中度不高。為此提出如下政策建議：
完善行業(yè)準(zhǔn)入制度,研究制定配套監(jiān)管措施,制止低水平重復(fù)建設(shè)。近幾年,鎢業(yè)取得快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益提升同時,也引發(fā)了低水平盲目投資,產(chǎn)能過剩。建議提高鎢加工行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定,提高環(huán)境保護(hù)門檻。
加大科技投入,實施科技、人才強(qiáng)鎢戰(zhàn)略。建議加大鎢加工基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵領(lǐng)域和前沿技術(shù)的研究,研究、開發(fā)原創(chuàng)性核心技術(shù)成果;加強(qiáng)企業(yè)文化和人才隊伍建設(shè),注重培養(yǎng)高素質(zhì)的經(jīng)營管理和技術(shù)人才,為實現(xiàn)“十二五”鎢業(yè)發(fā)展目標(biāo)提供堅實的人才和智力支持。
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