中國企業(yè)爭“鋰”若渴 掘金鋰礦概念金礦
2011年11月3日 中國證券網(wǎng)
相關(guān)行業(yè)的發(fā)展提速，市場對鋰礦概念的熱情勢必將再度被點(diǎn)燃。
中國企業(yè)爭“鋰”若渴鋰礦未納入國家統(tǒng)籌管理
一場前所未有的鋰礦資源爭奪戰(zhàn)，正在我國悄然拉開大幕。
“短期內(nèi)，鋰礦業(yè)務(wù)的投資對于業(yè)績的影響并不大，但是長期來看，電動汽車等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對鋰的需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，誰具有資源優(yōu)勢誰就占據(jù)了制高點(diǎn)。”中投顧問高級研究員黎雪榮告訴本報記者。
湘財證券研究所報告顯示，預(yù)計到2020年，隨著電動汽車等新需求的爆發(fā)性釋放，那些具有資源和成本優(yōu)勢的企業(yè)將長期獲益。
不過，黎明之前，最是黑暗。碳酸鋰產(chǎn)能在擴(kuò)張，電動車對碳酸鋰的需求卻還在萌芽。
湘財證券的這份報告也指出：預(yù)計碳酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張在2012年至2015年之間最為兇猛，而電動汽車在2015年以前都處于產(chǎn)業(yè)化的早期，量產(chǎn)規(guī)模不足以消化碳酸鋰的產(chǎn)能擴(kuò)張，時間上的不匹配導(dǎo)致供需結(jié)構(gòu)性過剩不可避免。
報告認(rèn)為，2012年-2015年將是上游企業(yè)競爭最為艱難的時期，產(chǎn)能利用率下降明顯，競爭加劇，一段時間內(nèi)價格下跌可能性較大。
據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所高級工程師乜貞介紹，世界上關(guān)于鋰電池原料碳酸鋰的供應(yīng)，有兩種來源，分別為礦石提取和鹽湖提取。1990年代以前碳酸鋰生產(chǎn)以礦石提鋰為主，但在國外鹽湖提鋰技術(shù)獲得突破后，售價只有國內(nèi)礦石提鋰來源碳酸鋰的一半，許多企業(yè)被逼減產(chǎn)或者處于停頓的階段。直至2004年，國外碳酸鋰提價，國內(nèi)礦石提鋰產(chǎn)業(yè)才有所復(fù)蘇。
值得注意的是，國內(nèi)涉及鹽湖提鋰業(yè)務(wù)的企業(yè)，碳酸鋰業(yè)務(wù)對企業(yè)的盈利多是貢獻(xiàn)很小，甚至是負(fù)貢獻(xiàn)。
在鋰離子蓄電池電源系統(tǒng)工作委員會主任錢良國看來，雖然鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景明朗，但在實(shí)際需求增加不明顯的情況下，不排除許多企業(yè)在炒作概念帶動股票價格上漲。同時，他也擔(dān)憂，因?yàn)槿狈y(tǒng)籌管理，各企業(yè)的無序開采，將造成資源浪費(fèi)。
1.求“鋰”若渴
在未來數(shù)年甚至十幾年的時間中，中國將進(jìn)入鋰資源的長時間爭奪階段。而在這場“戰(zhàn)役”中，比亞迪無疑走在了前列。
9月29日，股神巴菲特現(xiàn)身北京，出席參加比亞迪與西藏礦業(yè)（000762）牽手合作的簽字儀式。
就在幾天前，比亞迪與西藏礦業(yè)同時發(fā)布公告稱，比亞迪與西藏一家名為金浩投資的公司將組成聯(lián)合體，收購西藏礦業(yè)旗下扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司（下稱扎布耶鋰業(yè)）22%的股權(quán)，其中比亞迪以2億元現(xiàn)金，取得扎布耶鋰業(yè)18%的股權(quán)。
據(jù)公開資料顯示，扎布耶鹽湖鋰資源儲量名列前茅，也是唯一以天然碳酸鋰形式存在的鋰鹽湖，碳酸鋰儲量約200萬噸。且扎布耶鹽湖鋰含量高，鎂鋰比極低，開采成本較低，工藝難度小。
5月7日，西藏礦業(yè)公告稱，將非公開發(fā)行募集資金14.54億元用于扎布耶鹽湖鋰資源等項(xiàng)目。該項(xiàng)目完成后，西藏礦業(yè)將具備生產(chǎn)1.8萬噸鋰精礦的設(shè)施條件，與一期技改工程完成后形成的8000噸產(chǎn)能合計將形成2.6萬噸的總產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)鋰資源的規(guī)�；_發(fā)。
這就意味著，比亞迪將因此獲得國內(nèi)最大的鋰原料供應(yīng)，藉以進(jìn)軍鋰電池上游業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大其在鋰原料上的國際話語權(quán)。
而另據(jù)記者了解，今年4月13日，比亞迪股份有限公司第二事業(yè)部總經(jīng)理劉會權(quán)、財經(jīng)處投資經(jīng)營發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理程燕等還曾去到阿壩州，就鋰礦資源儲量、品位、分布和鋰礦生產(chǎn)企業(yè)采選情況分別在馬爾康和金川進(jìn)行了座談與調(diào)研。
據(jù)全球金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，金川擁有儲量約5000萬噸的鋰輝石礦資源�！ ∈聦�(shí)上，這已是比亞迪第二次進(jìn)川謀礦。金川縣發(fā)改委的知情人透露，在2006年時，比亞迪掌門人王傳福曾實(shí)地考察過位于甘孜州呷基卡鋰輝石礦，可能是基于當(dāng)時的市場形勢和比亞迪自身發(fā)展尚處起步階段的局限性，王傳福放棄了控制上游資源的想法。
王傳福的想法由他的表兄弟呂向陽實(shí)現(xiàn)。
就在9月15日，由路翔股份（002192）控股51%，廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司（下稱融捷集團(tuán)）持有49%股權(quán)的呷基卡融達(dá)鋰業(yè)鋰輝石項(xiàng)目通過四川省甘孜州的竣工驗(yàn)收。
路翔股份對外宣稱，呷基卡礦的順利投產(chǎn)，將打破國內(nèi)鋰業(yè)冶煉深加工企業(yè)依賴進(jìn)口鋰精礦的現(xiàn)狀。
引人注目的是，融捷集團(tuán)為鋰電能源專業(yè)制造商比亞迪股份的持有者。融捷集團(tuán)的實(shí)際控制者呂向陽，于1995年出資250萬元和他從中國有色金屬研究總院301室副主任離職下海的表兄弟王傳福一起創(chuàng)辦了比亞迪公司，也是比亞迪的第二大股東。
渴望從鋰礦概念中獲益的并不僅是王傳福和呂向陽兩兄弟。 佛山照明（000541）亦因與鹽湖集團(tuán)（000578）聯(lián)合開發(fā)青海鹽湖鋰礦而使自己股價接近翻番。
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2.中國提鋰成本高
乜貞透露，國內(nèi)提鋰成本與國外相比，還是有一定距離。 “智利的SQM公司，在鹽湖提鋰上，工業(yè)級碳酸鋰的成本約為1萬元/噸，我國普遍的水平應(yīng)該略高于15000元/噸。
乜貞告訴記者，鋰產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)超過了100種用途，目前大家對它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤.”
值得慶幸的是，中國并不缺少鋰資源，但中國的提鋰成本偏高。
“鹽湖鋰主要分布在南美、北美和亞洲，在全世界的儲量當(dāng)中，玻利維亞最大為42%、智利占34%、阿根廷占12%，中國為12%。礦山鋰資源主要分布在美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、中國和部分非洲地區(qū)。國際鋰電池協(xié)會秘書長王澤力透露。
據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所劉喜方研究員介紹，我國的礦石鋰資源主要分布在四川、江西和新疆。四川主要是鋰輝石礦，江西是鋰云母礦，新疆的鋰礦基本上已經(jīng)被開采完畢。
相比之下，我國的鹽湖鋰儲量更為豐富，集中分布在青海、西藏一帶。記者了解到，鋰資源75%以上存在于鹽湖鹵水中，但是我國目前約80%的碳酸鋰都來自于礦石提取。
實(shí)際上，相比于礦石提鋰可以一步到位，鹽湖提鋰在工藝上略為繁瑣、且不具有通用性。第一步提出的是工業(yè)級碳酸鋰，產(chǎn)品中碳酸鋰含量約在98%-99%；需要經(jīng)過進(jìn)一步提純?yōu)?/SPAN>99.5%的電池級碳酸鋰，產(chǎn)品才能用作動力電池。
國金證券（600109）新能源行業(yè)首席分析師張帥告訴記者，“2009年，礦石提鋰成本中，工業(yè)級碳酸鋰為25589.87元/噸，電池級的價格為27076.63元/噸；鹽湖提鋰成本中，工業(yè)級碳酸鋰為15415.6元/噸，電池級為27250元/噸。
不過，在國內(nèi)從事碳酸鋰生產(chǎn)，看起來仍然是“大有錢途”。
中國化工原料網(wǎng)提供的一份10月9日的碳酸鋰出廠價格單顯示，青海鋰業(yè)、中信國安（000839）、新疆鋰業(yè)等8家廠商生產(chǎn)的工業(yè)級碳酸鋰，報價在32000-41000元/噸；天齊鋰業(yè)（002466）生產(chǎn)的電池級碳酸鋰價格為42500元/噸。
然而，盡管鋰資源儲量豐富，成本與售價存在價格差，但我國每年約2萬噸的碳酸鋰需求，真正來自于我國礦石提取的碳酸鋰供應(yīng)只有3000-4000噸，而多數(shù)企業(yè)都是從國外進(jìn)口礦石提鋰。
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3.達(dá)產(chǎn)難題
實(shí)際上，雖然中國鋰礦資源豐富，但并不是每個企業(yè)都能拿到開采證，即使開采證到手，面對豐富的鋰資源儲量，想要產(chǎn)量跟上設(shè)計產(chǎn)能也不是件容易事。
宜春是眾多寄夢“鋰都”的城市中，宣傳得最扎實(shí)的一個。據(jù)了解，宜春現(xiàn)探明可利用氧化鋰儲量約200萬噸。其中，世界最大的鋰礦山，全國最大的鉭礦——宜春鉭鈮礦，現(xiàn)探明的可開采氧化鋰儲量為110萬噸，占全國的31%、世界的12%。
8月3日，江特電機(jī)（002176）對外披露《意向書》時，某網(wǎng)站股吧內(nèi)就有人透露，宜春市將把414礦（即宜春鉭鈮礦）注入江特電機(jī)，力助這家宜春市唯一的上市公司在鋰行業(yè)成就大業(yè)。
但另一家涉及提鋰業(yè)務(wù)的企業(yè)，江西本源新材料科技有限公司（下稱江西本源）董事總經(jīng)理李漢文則告訴記者，他們的礦石來源就是414礦，他透露，宜春是正在勘探，應(yīng)該是在其他的地方給江特電機(jī)一些資源。
宜春鋰能辦一名不愿透露姓名的人士介紹，當(dāng)?shù)乜赡苡?/SPAN>50家企業(yè)在做鋰礦資源開發(fā)，但這樣的局面正在改變，許多此前拿到過許可證的中小型企業(yè)肯定要出局。
與宜春相似，鋰資源豐富的青海省海西州也吸引了眾多企業(yè)的注意。
來自海西州國土資源局的一份資料顯示，柴達(dá)木盆地33個鹽湖，除去已經(jīng)配置的外，大型綜合性鹽湖礦床只剩下一里坪鹽湖。
但這份資料也表示，鹽湖提鋰規(guī)�；a(chǎn)工藝的成熟性、先進(jìn)性還有待驗(yàn)證，建議等工藝成熟后，再考慮一里坪鋰礦開發(fā)問題。
“這個礦很多人都想拿，但是探礦權(quán)、采礦權(quán)都沒拿下來，據(jù)說因?yàn)檫@個礦很熱門，作為附帶條件，需要在當(dāng)?shù)厣掀渌?xiàng)目。一位熟悉礦產(chǎn)開采的人士透露。
實(shí)際上，就算采礦權(quán)到手，對于企業(yè)來說，談及業(yè)績貢獻(xiàn)，也更像是明天的話題。
以西藏礦業(yè)為例，其鋰礦業(yè)務(wù)尚處起步階段，對公司業(yè)績貢獻(xiàn)較少。
扎布耶鹽湖雖然具有世界獨(dú)一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點(diǎn)，容易分離提取碳酸鋰，但自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎(chǔ)設(shè)施極差，開采難度很大。
西藏礦業(yè)控股的西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)負(fù)責(zé)經(jīng)營鋰業(yè)務(wù)板塊，由于資本金投入不足，長期以來依靠銀行貸款開展業(yè)務(wù)，資金瓶頸的制約嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能受限，資源優(yōu)勢無法充分發(fā)揮。鋰業(yè)務(wù)一直都處于虧損狀態(tài)，日喀則扎布耶2009年虧損達(dá)4980萬元。
扎布耶一期工程設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模為5000噸/年純碳酸鋰產(chǎn)品，已于2004年9月建成投產(chǎn)，最初設(shè)計建設(shè)130個結(jié)晶池，但實(shí)際只建設(shè)了60多個結(jié)晶池，部分結(jié)晶池還存在滲漏問題；并且由于公司設(shè)計參數(shù)與實(shí)際有較大的差別，實(shí)際產(chǎn)量僅有3000噸左右。
鋰精礦生產(chǎn)不足又導(dǎo)致白銀扎布耶的碳酸鋰業(yè)務(wù)虧損，其提純生產(chǎn)線因原材料不足而產(chǎn)生停工損失。2005年，公司建設(shè)了第一條年產(chǎn)能5000噸碳酸鋰的生產(chǎn)線。但由于鋰礦供應(yīng)不足，公司碳酸鋰產(chǎn)能一直沒有完全發(fā)揮。2008年公司碳酸鋰產(chǎn)量1200噸，2009年不足1000噸。
國內(nèi)鹽湖提鋰產(chǎn)量較大的另一家企業(yè)是中信國安。其擁有西臺吉乃爾鹽湖的獨(dú)家開采權(quán)，已探明的碳酸鋰儲量約350萬噸。
旗下青海中信國安科技發(fā)展有限公司（下稱青海國安）于2003年3月在格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正式注冊，公司主要從事鹽湖鋰、鉀、鎂等資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
公司鹽湖開發(fā)項(xiàng)目一期工程投資10億元，建設(shè)期為2.5年，設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1萬噸碳酸鋰；二期工程投資12億元，建設(shè)周期為3年，設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰。
但青海國安副總經(jīng)理?xiàng)罱ㄔ嘎叮?/SPAN>“2009年，其碳酸鋰產(chǎn)量僅為5000噸，產(chǎn)業(yè)一年也就是2個億。
相對于中信國安2009年近20個億的主營收入來說，碳酸鋰的收入僅占1/10。
4.鋰礦未納入國家統(tǒng)籌管理
錢良國感到隱憂，作為一種戰(zhàn)略性資源，鋰礦并沒有被納入國家的規(guī)劃統(tǒng)籌管理。
不過，更多的企業(yè)并未受西藏礦業(yè)、中信國安產(chǎn)量受限的影響，紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能。
目前，宜春鉭鈮礦正在進(jìn)行擴(kuò)能改造。上述宜春市鋰能辦人士介紹，“經(jīng)過擴(kuò)能改造之后，僅宜春鉭鈮礦的礦產(chǎn)品鋰云母的年產(chǎn)量從過去的6萬噸增至20萬噸以上，可支持年產(chǎn)電池級碳酸鋰2萬噸，這個產(chǎn)量相當(dāng)于去年全國的產(chǎn)量。
李漢文也向記者表示，原位于吉安的江西本源目前處于停產(chǎn)待遷，計劃搬至宜春后于11月份投產(chǎn)，產(chǎn)鋰云母1噸/天，半年之后產(chǎn)能將擴(kuò)充到10噸/天。
鹽湖鋰方面，西部礦業(yè)（601168）也在積極地擴(kuò)充產(chǎn)能，其控股子公司青海鋰業(yè)擁有東臺吉乃爾鹽湖開采權(quán)，折合鋰金屬儲量9萬噸。
據(jù)可查資料，2007年10月，西部礦業(yè)設(shè)計產(chǎn)能達(dá)3000噸的碳酸鋰項(xiàng)目開始投料生產(chǎn)。經(jīng)過一年的運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)工藝改造與優(yōu)化。西部礦業(yè)集團(tuán)公司副總裁李增榮則透露，西部礦業(yè)集團(tuán)公司目前正在建設(shè)產(chǎn)能達(dá)2萬噸的碳酸鋰生產(chǎn)基地，籌建百噸以上的高純碳酸鋰項(xiàng)目和上千噸的氫氧化鋰項(xiàng)目。
張帥預(yù)計，2010年鋰電池對電池級碳酸鋰的需求將超過2.6萬噸，2012年將超過4萬噸，2015年將接近8萬噸，年均需求增速約為25%。
但他認(rèn)為，“鋰礦近期有效產(chǎn)能不會大幅提升。
張帥分析：礦石提鋰主要是由中國生產(chǎn)，但主要公司目前沒有產(chǎn)能提升規(guī)劃；其次，鹽湖提鋰國內(nèi)技術(shù)不成熟，尚處于邊研究、邊生產(chǎn)的階段，同時配套設(shè)備不齊全，產(chǎn)能提升受工藝和自然條件等的制約，提升速度緩慢。
前述熟悉礦產(chǎn)開采的人士告訴記者，鋰礦資源此前的需求較小，產(chǎn)量也小，國家并沒有太多重視。他告訴記者，此前有院士提出，應(yīng)該把鋰資源全部集中管理，把其中含量為7%的鋰的同位素6Li（核反應(yīng)的一種材料）先行提出，剩下的再作為一般產(chǎn)品于市場上流通，但目前并沒有下文。
不過，乜貞透露，國家正在加強(qiáng)對市場、環(huán)境保護(hù)的調(diào)整，來逐漸的規(guī)范鋰礦開采市場，“對企業(yè)資源勘探、開發(fā)和研究的投入，目前都在設(shè)置一定的標(biāo)準(zhǔn)。
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