據(jù)五礦經(jīng)濟(jì)研究院分析，從過去6年的歷史走勢(shì)看，氧化鐠釹的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間大多數(shù)時(shí)間在25-35萬元/噸，中間價(jià)為30萬元/噸；氧化鋱99.99%的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間大多數(shù)時(shí)間在220-420萬元/噸，中間價(jià)為320萬元/噸；氧化鏑99.5%的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在120-200萬元/噸，中間價(jià)為160萬元/噸。
2020年，稀土礦開采指標(biāo)將控制在14萬噸以內(nèi)，比2019年的13.2萬噸不會(huì)有太大增長，有利于稀土市場(chǎng)整體價(jià)格的穩(wěn)定；緬甸進(jìn)口礦的供應(yīng)仍存在較大的不確定性，將對(duì)中重稀土價(jià)格形成有力支撐，但下游稀土磁材需求增長放緩，將制約中重稀土上漲的空間。預(yù)計(jì)2020年，氧化鐠釹的價(jià)格區(qū)間為25-30萬元/噸，氧化鋱的價(jià)格區(qū)間為320-400萬元/噸，氧化鏑的價(jià)格區(qū)間在160-190萬元/噸。
2019年稀土市場(chǎng)回顧
1.價(jià)格走勢(shì)
2019年稀土走勢(shì)基本呈現(xiàn)“輕弱重強(qiáng)”的局面。氧化鐠釹的價(jià)格在一季度從32萬元/噸跌至26萬元/噸，5月20日跟隨中重稀土突然拉升，至6月20日漲至37萬元/噸以上，為7個(gè)月新高。7月份單邊下跌至29萬元/噸，8月份反彈至33萬元/噸，9月下旬又開始下跌至28萬元/噸一線。
中重稀土的行情大幕從5月下旬拉開。5月15日起，云南騰沖海關(guān)全面禁止緬甸稀土礦（中重稀土）進(jìn)口，直到9月20日才重新開啟。6月下旬，氧化鏑價(jià)格創(chuàng)6年新高，突破200萬元/噸，氧化鋱價(jià)格接近5年高點(diǎn)，突破420萬元/噸，其后出現(xiàn)15-20%調(diào)整。12月中旬，又傳出緬甸單方面封關(guān)的消息，中重稀土再次走強(qiáng)。
綜合國內(nèi)主要市場(chǎng)報(bào)價(jià)，氧化鐠釹全年均價(jià)為30.4萬元/噸，氧化鏑99.5%全年均價(jià)為163萬元/噸，氧化鋱99.99%全年均價(jià)為348萬元/噸。
2.進(jìn)出口數(shù)據(jù)
稀土出口量和出口金額均下跌，離子礦進(jìn)口減少，輕稀土礦進(jìn)口增加
1-11月我國累計(jì)出口稀土42673.1噸，同比下降10.7%，累計(jì)出口金額4.1213億美元，同比下降13.3%。
1-11月，我國進(jìn)口混合碳酸稀土13462.158噸、未列名稀土氧化物15659.36噸，兩者相加，共進(jìn)口離子型稀土礦29121.518噸；進(jìn)口稀土金屬礦（氟碳鈰礦）41834.5噸，其中從美國進(jìn)口41283.65噸，而2018年全年從美國進(jìn)口為22357噸。
3.稀土行業(yè)重大事件：
（1）習(xí)近平總書記視察江西金力永磁
5月20日，習(xí)近平總書記考察了江西金力永磁科技股份有限公司，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和贛州市稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。金力永磁是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)稀土永磁材料高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過多年沉淀，技術(shù)達(dá)到了國際領(lǐng)先水平，最核心的晶界滲透技術(shù)已經(jīng)可以和國際頂尖企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)?？倳洀?qiáng)調(diào)要緊緊抓住技術(shù)創(chuàng)新這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，掌握更多關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占行業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。
（2）萊納斯計(jì)劃與美國藍(lán)線合資建重稀土分離工廠
5月20日，澳大利亞萊納斯公司宣布與美國藍(lán)線公司簽署合作備忘錄，雙方將在未來12個(gè)月共同商討在美國德州洪多市（Hondo, Texas）合資建立稀土分離廠的計(jì)劃。合資工廠將成為中國之外唯一的大型中重稀土分離廠，初期將以重稀土（鏑鋱）生產(chǎn)為主，未來也可能增加輕稀土（鐠釹鑭）的生產(chǎn)，萊納斯將在合資企業(yè)中占控股地位。萊納斯公司在澳大利亞擁有威爾德山稀土礦，并已經(jīng)在馬來西亞的關(guān)丹建有輕稀土分離廠，但遭到當(dāng)?shù)丨h(huán)保人士的強(qiáng)烈反對(duì)。
（3）五礦湖南江華稀土礦開工建設(shè)
6月10日，五礦稀土集團(tuán)有限公司所屬江華稀土礦山建設(shè)項(xiàng)目在湖南江華瑤族自治縣河路口鎮(zhèn)舉行開工儀式，這標(biāo)志著中國五礦集團(tuán)有限公司有史以來第一座稀土礦山順利進(jìn)入開工建設(shè)階段。江華稀土礦是湖南唯一一本稀土采礦證。五礦稀土江華有限公司于2011年10月成立，目前五礦稀土集團(tuán)持有五礦江華94.67%股權(quán)，江華縣政府平臺(tái)公司持有5.33%股權(quán)。經(jīng)營范圍包括離子稀土礦的開采與分離冶煉。本次開工建設(shè)的五礦稀土江華縣稀土礦第一期開采區(qū)，礦區(qū)面積11.74平方公里，已探明資源量10.43萬噸（REO）。項(xiàng)目于2014年6月獲得環(huán)保部環(huán)評(píng)批復(fù)同意，各項(xiàng)環(huán)保手續(xù)完備；2015年7月，項(xiàng)目獲得國土資源部頒發(fā)的采礦權(quán)證，為單本生產(chǎn)指標(biāo)最大的離子型稀土采礦證。按照項(xiàng)目可研報(bào)告，江華稀土項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)稀土氧化物2000噸/年（92%REO），計(jì)劃2020年2月投產(chǎn)。
（4）萊納斯公司獲馬來西亞政府有條件生產(chǎn)許可延期
8月15日，馬來西亞環(huán)境部原子能許可證局發(fā)表聲明，同意萊納斯關(guān)丹工廠的經(jīng)營許可證延期6個(gè)月，而不是通常的3年，且條件有三：其一，萊納斯公司必須在6個(gè)月內(nèi)提出建設(shè)存放低放射性廢物永久性處理設(shè)施的具體地點(diǎn)并獲得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)，或者獲得同意接受廢物國家的書面正式批文；其二，萊納斯必須在4年內(nèi)把目前在馬來西亞工廠的第一階段裂解和浸出部分轉(zhuǎn)移回西澳大利亞，此后關(guān)丹工廠的放射性殘留不得超過每克1貝克勒爾；其三，萊納斯必須停止所有把放射性廢物加工成農(nóng)用土壤產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，把年銷售總額的0.5%從研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)為對(duì)馬來西亞政府的擔(dān)保，直到澳洲裂解和浸出工廠建成投產(chǎn)。
（5）五礦稀土集團(tuán)拍得泛亞有色案鏑鋱庫存
9月1日，五礦稀土集團(tuán)有限公司在云南省昆明市中級(jí)人民法院于阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展的存放于暢越飛平有色金屬（上海）有限公司贛州倉庫的148.750噸氧化鏑和4.050噸氧化鋱公開競(jìng)價(jià)中，以最高應(yīng)價(jià)勝出，成交價(jià)格分別為人民幣2.21459億元和1279.638萬元，分別折合148.88萬元/噸和315.96萬元，大大低于市場(chǎng)價(jià)格。
（6）2019年度稀土開采和冶煉分離總量控制指標(biāo)下達(dá)
11月8日，工業(yè)和信息化部、自然資源部下達(dá)了2019年度稀土開采和冶煉分離總量控制指標(biāo)，分別為132000噸和127000噸；兩項(xiàng)指標(biāo)均比上年增長12000噸，增幅分別為10%和10.4%，且增量均為輕稀土指標(biāo)，其中南方稀土增加8000噸，中國稀有稀土增加2500噸，北方稀土增加1500噸。以中重稀土為主的五礦稀土、廈門鎢業(yè)和廣東稀土的開采、冶煉分離指標(biāo)均與上年持平。
（7）萊納斯公司決定在卡爾古利市新建稀土工廠
12月9日，澳大利亞萊納斯公司（Lynas Corporation）宣布將在西澳大利亞卡爾古利市（Kalgoorlie）新建稀土裂解和浸出工廠?？柟爬惺前拇罄麃喗鹛锏貐^(qū)的兩個(gè)備選城市之一，經(jīng)過盡職調(diào)查，因其離萊納斯威爾德礦山距離近、技術(shù)工人多以及采礦業(yè)歷史悠久而勝出。新工廠將對(duì)出口到馬來西亞分離工廠的稀土精礦進(jìn)行處理，以解決目前飽受病詬的放射性水浸渣（WLP）處理問題。
（8）鈾克瑞公司參與美國重稀土分離廠建設(shè)招標(biāo)
12月23日，加拿大鈾克瑞稀有金屬公司（Ucore Rare Metals Inc.）宣布將與美國馬特瑞恩公司（MaterionCorporation of Ohio）合作參與政府對(duì)國內(nèi)重稀土元素市場(chǎng)戰(zhàn)略評(píng)估的招標(biāo)，并將協(xié)力進(jìn)行美國境內(nèi)多處地點(diǎn)重稀土元素分離設(shè)施的可行性工程評(píng)價(jià)。鈾克瑞和馬特瑞恩已經(jīng)就設(shè)立稀土聯(lián)盟簽訂了諒解備忘錄，雙方將共同籌備和投標(biāo)美國工業(yè)基地分析和維護(hù)項(xiàng)目（U.S. Industrial Base Analysis and Sustainment Program）。根據(jù)之前中標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)，鈾克瑞和馬特瑞恩已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，將共同對(duì)國內(nèi)重稀土元素市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估以及實(shí)施美國境內(nèi)相關(guān)分離設(shè)施的工程評(píng)價(jià)工作，考察多個(gè)美國及其同盟國稀土元素原料來源的可行性。鈾克瑞通過其美國子公司Landmark Alaska L.P.負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營，馬特瑞恩負(fù)責(zé)冶金加工、供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)和咨詢。
（9）自然資源部下發(fā)推進(jìn)礦產(chǎn)資管理改革意見
12月31日，自然資源部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》。要求嚴(yán)控礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓，但稀土勘查開采項(xiàng)目可以協(xié)議方式向特定主體出讓；自然資源部直接負(fù)責(zé)鎢、稀土、銻、鈷、鋰、鉀鹽、晶質(zhì)石墨等14種重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的礦業(yè)權(quán)出讓、登記。
