據(jù)五礦經(jīng)濟研究院分析，短期稀土市場將保持目前的平穩(wěn)狀態(tài)，但在需求方面，1月份新能源汽車產(chǎn)銷預計分別完成4萬輛和4.4萬輛，比上年同期分別大幅下降55.4%和54.4%，2月份數(shù)據(jù)也不容樂觀，對一季度鐠釹和鏑鋱市場將形成一定壓力。
1.稀土市場回顧
2月17日，南方稀土公布中重稀土產(chǎn)品掛牌價（表1），漲跌互現(xiàn)，其中氧化釓、氧化鈥、氧化鉺分別上調2000元/噸、24000元/噸、5000元/噸，氧化鋱、氧化鏑分別下調15萬元/噸、10萬元/噸。
2月14日，北方稀土公布了2月份輕稀土產(chǎn)品掛牌價（表2），全線產(chǎn)品價格均與上月保持一致。
2019年，我國稀土催化材料生產(chǎn)穩(wěn)中有進，其中石油催化裂化劑產(chǎn)量20.8萬噸，同比增長0.4%；機動車尾氣凈化劑（自主品牌汽車催化劑）產(chǎn)量1720萬升，同比增長5%。稀土磁性材料產(chǎn)量有所上升，其中燒結釹鐵硼毛坯產(chǎn)量17萬噸，同比增長9.7%；粘接釹鐵硼產(chǎn)量7900噸，同比增長5%；釤鈷磁體產(chǎn)量2400噸，同比增長4%。
2.進出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關統(tǒng)計，2019年我國出口稀土46330.4噸，同比減少12.95%，出口金額4.402億美元，同比下降15.3%。稀土出口量為2015年以來最低。2016-2018年的稀土出口量分別為46749噸、51199噸和53223噸。業(yè)內(nèi)人士分析，主要原因為中美貿(mào)易戰(zhàn)導致海外尤其是日本和美國制造業(yè)需求減少。
2019年中國稀土磁材對美出口同比增加11.9%，達到4593噸，而2018年的出口量為4103噸。12月，稀土磁材對美出口量為360噸，比11月的376噸下降4.5%，但是比去年同期增長1.1%。
2019年，我國混合碳酸稀土（離子礦）進口數(shù)量為15658噸，未列名稀土氧化物（離子礦）進口數(shù)量為17250噸，合計32908噸，其中27504噸從緬甸進口，表明緬甸仍然是我國中重稀土礦進口的主要來源；2019年，我國稀土金屬礦（氟碳鈰礦）進口數(shù)量為46700噸，其中絕大部分是從美國進口，而2018年進口量為27567噸，說明并未受到進口關稅提高的影響。
3.稀土行業(yè)事記
國內(nèi)消息面上，1月9日，上市公司廣晟有色公告，公司控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（下稱“廣晟公司”）擬將所持有的公司1.29億股股份（占總股本的42.87%），無償劃轉給廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱“廣東稀土集團”）。本次股權無償劃轉完成后，廣晟有色控股股東將變更為廣東稀土集團，但上市公司實控人未發(fā)生變化，仍為廣東省國資委。據(jù)披露，廣東稀土集團為廣晟公司全資子公司，系國務院確定的6家國家稀土大型企業(yè)集團之一，經(jīng)營范圍包括稀土、稀有金屬及其他有色金屬采選、冶煉和新材料及應用項目的投資、研發(fā)、經(jīng)營及產(chǎn)品貿(mào)易等。對于本次交易目的，廣晟公司表示，為做強做優(yōu)做大廣東省稀土產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)稀土牌照和產(chǎn)業(yè)的深度融合，并以此加快廣晟有色下屬稀土礦山開發(fā)進程。據(jù)悉，此次交易雙方尚未簽訂《國有股權無償劃轉協(xié)議》，本次劃轉尚須取得證監(jiān)會豁免收購人的要約收購義務后方可實施，存在一定的不確定性。
1月14日，江西省人民政府辦公廳發(fā)布了關于促進稀土產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的實施意見。到2023年，江西省稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力、綠色發(fā)展能力等要達到國內(nèi)領先、國際一流水平；稀土新材料及器件產(chǎn)值比重達30%以上，形成1-2家百億級企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億元；研發(fā)投入持續(xù)加大，新贈2-3家國家級科研創(chuàng)新平臺；中國稀金谷成為在國內(nèi)有地位、國際有影響的中重稀土創(chuàng)新中心和高新技術產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
受國家限制稀土礦進口影響，稀土產(chǎn)品價格同比上漲，廈門鎢業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)品結構、降本增效等舉措，提升盈利能力，2019年稀土業(yè)務實現(xiàn)利潤總額11802萬元，與2018年相比，增加17580.19萬元。
2月19日，自然資源部和工信部官網(wǎng)發(fā)布了關于下達2020年度稀土礦開采總量控制指標（第一批）的通知，2020年度稀土礦開采總量控制指標分兩批下達，第一批指標按照2019年度指標的50%計算，稀土礦（稀土氧化物REO）開采總量控制指標66000噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標9575噸，巖礦型（輕）稀土礦指標56425噸。
國際方面，澳大利亞萊納斯公司1月30日宣布馬來西亞彭亨州政府已經(jīng)同意公司在當?shù)亟ㄔO稀土水浸渣的永久性處理設施。萊納斯馬來西亞公司已經(jīng)選定GSSB公司作為項目的總承包商，項目預算9800萬美元。2019年8月，馬來西亞政府批準了萊納斯公司的經(jīng)營許可延期，但條件之一就是萊納斯必須建立處理低放射性廢渣的永久性設施。萊納斯是中國以外最大的稀土生產(chǎn)商，產(chǎn)量占全球的十分之一強。
2月6日，美國地質調查局宣布2019年美國國內(nèi)稀土精礦的產(chǎn)量增加8000噸至26000噸，增幅達44%，美國成為中國以外最大的稀土精礦生產(chǎn)國。目前美國在產(chǎn)的唯一稀土礦山為加州的芒廷帕斯稀土礦，其所有產(chǎn)量都運往中國進行分離，國內(nèi)上市公司盛和資源在項目公司中持有9.99%的股份。雖然中國從2019年6月1日起對美國進口稀土金屬礦加征25%的進口關稅，但全年進口量并沒有受到影響，反而有所增加。
2月7日，加拿大多倫多證券交易所上市的Geomega Resources公司宣布獲得魁北克政府投資172萬加元，用于在魁北克建立稀土磁材回收示范工廠。整個項目預計總投資320萬加元，將在第一筆投資到位兩年后的三年內(nèi)償還投資。Geomega公司擁有回收稀土永磁材料的專利技術，可回收鐠、釹、鏑、鋱四種稀土元素。公司計劃示范工廠年內(nèi)投產(chǎn)。由于擔心中國對稀土供應的控制，西方國家近年來加大了對稀土回收的研究和投入，相對于礦山和分離廠，投資稀土回收需要資金更少且見效更快，而且大多依托于專利技術，這種趨勢值得我國稀土行業(yè)重視。
此外，加拿大托恩蓋特金屬有限公司（Torngat Metals Ltd.）近日表示，加拿大魁北克政府正在考慮投資其奇異湖稀土項目（Strange Lake Rare Earth Project）。項目的預可研經(jīng)費預算為600萬美元左右，魁北克政府投資署正在考慮提供部分研究經(jīng)費。托恩蓋特公司總部位于蒙特利爾，奇異湖稀土項目礦山開采壽命為30余年，礦床含有4.1%鏑和鋱以及15.8%釹和鐠。該公司于去年12月下旬初完成了奇異湖稀土項目的初步經(jīng)濟評估，預計總投資7.69億加元。
